CFG Bank compte émettre 1.600 obligations subordonnées, d’une valeur nominale de 100.000 dirhams. Le montant maximum de l’opération s’élève à 160 millions de dirhams réparti comme suit :
- une tranche « A » d’une maturité de 10 ans, à taux fixe, cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 160 millions et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal) ;
- une tranche « B » d’une maturité de 10 ans, à taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 160 millions de DH et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal) ;
- une tranche « C » d’une maturité de 10 ans, à taux révisable annuellement, cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 160 millions de DH et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal) ;
- une tranche « D » d’une maturité de 10 ans, à taux révisable annuellement, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de 160 millions de dirhams et d’une valeur nominale de 100.000 DH (remboursement in fine du principal).
Les souscriptions démarreront le 26 septembre et se clôtureront le 3 octobre.
A noter que grâce à cette émission, la banque entend renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, son ratio de solvabilité. Il s’agit également de financer le développement de son activité.
